INHOUDSOPGAWE:

Hoe werk ek veldtogstatus in Salesforce op?
Hoe werk ek veldtogstatus in Salesforce op?

Video: Hoe werk ek veldtogstatus in Salesforce op?

Video: Hoe werk ek veldtogstatus in Salesforce op?
Video: 01 Field update using workflow rule when record is created | Salesforce Training Videos 2024, November
Anonim

Om 'n nuwe by te voeg status , klik Nuut op die ' Veldtog Lid Statusse ' verwante lys. Om verander watter status is die verstek, klik Verander Verstek Status . Om verander a status naam, klik Wysig langs die status . Om verander of die status tel as gereageer, klik Wysig langs die status.

Gevolglik, wat is veldtoglidstatus in Salesforce?

Nuut veldtogte het twee verstek lidstatus waardes: "Gestuur" en "Geantwoord". Jy kan die waardes wysig en meer skep volgens hoe jy wil naspoor lede van die veldtog . Klik Gevorderde Opstelling op a veldtog detail bladsy.

Weet ook hoe kan ek veldtoglede in Salesforce massa uitvee? Dit is moontlik om skrap individu lede van 'n Veldtog deur na die betrokke hoof of kontak te gaan, dan uitvee die Veldtog van die Veldtog Geskiedenisverwante lys. Alhoewel daar geen massa verwyder funksie vir Lede van die veldtog in die gebruikerskoppelvlak, kan jy massa verwyder via Data Loader.

Hiervan, hoe verander ek my status in Salesforce?

Salesforce: Verandering van die status van veelvuldige rekords

  1. Kies 'n aansig vanaf die Leads-tuisblad. Die lysbladsy verskyn.
  2. In die Aksie-kolom van die loodlys, kies die merkblokkies aan die linkerkant van die loodrekords wat 'n statusverandering vereis.
  3. Klik op die Verander status-knoppie bo-aan die bladsy.
  4. Kies 'n status uit die Nuwe Status-aftreklys en klik Stoor.

Waar kan u die ingeboude veldtogverslae vind?

U kan die ingeboude veldtogverslae deur op die te klik Verslae oortjie, dan Nuut Rapporteer , en toe Veldtogte uit die lys van rapporteer tipes. Die Veldtogte verslag gids bevat verskeie verslae.

Aanbeveel: